Спустя долгие двенадцать лет в родной приморский город возвращается Макар Воронов, бывший спецназовец. Никто не ждал его возвращения, родные давно ушли из жизни, а единственная любовь, Анна, уже замужем за Дмитрием Романовым – его бывшим соперником. Макар решает начать жизнь с светлой страницы, но вскоре понимает, что это будет настоящим испытанием. Город, в который он вернулся, затянут криминальными сетями семьи Романовых, и их беспощадные методы вызывают у людей лишь страх и безысходность.
Полиция бездействует, и местные жители потеряли надежду на перемены. Но Макар не из тех, кто готов подчиняться, он решается бросить вызов этой произволу, постепенно завоёвывая сердца горожан, которых он готов поддержать в трудную минуту. Это начинает вызывать крайнее недовольство Дмитрия Романова, который видит угрозу в растущей популярности Макара, особенно когда вспыхивают старые чувства между Макаром и Анной.
Однако ситуация принимает неожиданный оборот, когда Макар исчезает по загадочным причинам, что может взбудоражить весь город и пагубно сказаться на бизнесе Романовых, который превратил город в оплот контрабанды и наркотиков. Встревоженный Дмитрий начинает придумывать план, как избавиться от Макара, заставляя его участвовать в жестоких подпольных боях. Выбор противника, победить которого Макару будет крайне трудно, кажется ему единственным решением. Город снова окажется на краю пропасти, а его жители, возможно, увидят надежду.